Bitcoin trong danh mục đầu tư của bạn? Đây là lý do tại sao 5,77% là mức phân bổ tối ưu theo các chuyên gia

• Theo báo cáo được công bố vào thứ năm, BlackRock đề xuất phân bổ 2% Bitcoin.
• Các chuyên gia về Bitcoin tại 10x Research khuyến nghị phân bổ 5,77% BTC vào danh mục đầu tư đa tài sản.
• Các chuyên gia đồng tình với quan điểm của BlackRock về cách Bitcoin đa dạng hóa danh mục đầu tư mà không gây ra rủi ro quá lớn.

Bitcoin giữ vững mức trên 101.000 đô la vào thứ Sáu, với mức tăng gần 5% trong bảy ngày qua.

Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 104.000 đô la vào đầu tháng 12, sau đó các nhà đầu tư đổ xô thêm tiền điện tử vào danh mục đầu tư của họ. Trong khi các công ty quản lý tài sản lớn và các tổ chức bổ sung Bitcoin vào danh mục nắm giữ của họ, trong báo cáo gần đây, BlackRock đề xuất đầu tư tới 2% danh mục đầu tư đa tài sản vào Bitcoin.

Các nhà phân tích tại 10x Research tin rằng con số thực tế cao hơn, 5,77% đối với danh mục đầu tư đa tài sản, dựa trên dự báo giá Bitcoin năm 2025 của họ.

Các chuyên gia khuyến nghị phân bổ 5,77% cho Bitcoin, dựa trên kỳ vọng năm 2025

10x Research đã công bố một báo cáo liệt kê các yếu tố có thể giúp xác định phân bổ Bitcoin tối ưu trong danh mục đầu tư đa tài sản. Trong báo cáo của mình, các chuyên gia xem xét ba yếu tố sau:

• Bitcoin dự kiến ​​sẽ hoạt động như thế nào so với cổ phiếu
• Cổ phiếu sẽ hoạt động như thế nào so với trái phiếu?
• Và mức độ biến động chung của danh mục đầu tư mục tiêu là bao nhiêu?

Dựa trên dự báo năm 2025 của họ về giá Bitcoin so với hiệu suất của cổ phiếu Hoa Kỳ, các chuyên gia khuyến nghị phân bổ 5,77% cho loại tiền điện tử lớn nhất . BlackRock khuyến nghị mức trần trên là 2%, cho rằng nó đại diện cho phạm vi hợp lý và tạo ra rủi ro tương tự như Magnificent Seven, một nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.

Các chuyên gia khuyến nghị một chiến lược hướng tới tương lai khi xác định phân bổ hợp lý cho Bitcoin, thay vì chiến lược dựa trên mối tương quan giữa tính thanh khoản của nguồn cung tiền toàn cầu .

Theo lịch sử, thị trường tăng giá Bitcoin, bất kể mối tương quan của chúng với Vàng hay nguồn cung tiền, đều chịu áp lực từ quy định. Các chuyên gia cho rằng rủi ro này đã được giảm thiểu với sự chấp thuận của US Spot Bitcoin ETF.

Theo đánh giá của 10x Research, rủi ro giảm giá liên quan đến thị trường giá xuống kéo dài và sự điều chỉnh mạnh về giá BTC đã giảm một cách có hệ thống, tạo cơ sở vững chắc cho việc đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư đa tài sản.

Trong khoảng thời gian tương đối dài, các động lực lợi nhuận của Bitcoin đã chứng minh có ít mối tương quan với các loại tài sản khác và việc đưa BTC vào sử dụng có thể giúp đa dạng hóa và tối ưu hóa danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin giữ vững mức trên 101.000 đô la vào thứ sáu.

Ekta Maurya